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电气设备中国新能源汽车产业投资或迎更大高物业

2022-05-17 03:05:13

从23岁到28岁的6年青春电气设备：中国新能源汽车产业投资或迎更大高潮荐5股类别：机构：研究员：

[摘要]

■8月新能源车产销同、环比保持增长；“双积分”办法即将公布，我国将制定“禁售燃油汽车”时间表，中国新能源汽车产业投资或迎更大高潮。据中汽协数据，8月份新能源汽车产销量分别为7.2万辆和6.8万辆，同比分别增加67. %和76. %，我们认为，全年70万辆新能源车产销依然值得期待。近日，工信部与财政部均确认，酝酿已久的双积分办法即将公布，政策环境即将进入稳定期，补贴与市场化的双管齐下将越发有效；同时工信部首次透露，中国将制定“禁售燃油汽车”时间表，更加坚定了中国全力发展与推广新能源车的决心，为整个市场再次注入一剂强心剂，凸显新能源车板块强势预期。

投资建议：主线一：乘用车性价比。“性”：提高续航里程，高能量密度和轻量化是关键，重点推荐杉杉股份（三元正极+硅炭负极）、当升科技（三元正极）、诺德股份（铜箔紧缺+6μ轻量化）；“价”：电池龙头降本显著市占率提升，重点推荐国轩高科和亿纬锂能；主线二：中国主战场明确，外资厂商国内建厂有望提速，建议关注热门产业链。特斯拉产业链：重点推荐宏发股份、科达利、旭升股份；北汽新能源产业链：麦格米特（乘用车电控）；主线三：物流车短期放量；主线三：上游资源全球配臵，量价齐升，重点推荐天齐锂业、赣锋锂业、洛阳钼业、华友钴业。

■国家层面与地方层面共同推进电价改革，配与特高压成将成投资建设重点。近日，国家发改委发《国家层面将加快推进跨省跨区专项输电工程和区域电输电价格改革》，国家层面重点在于解决地方电力资源不匀问题，重点推进跨区输电价改革；地方层面，重点解决增量配的电价问题，长期利好用电企业。此前，据中电联数据显示，2016年配电和特高压项目成为投资拉动重点，配电去年完成投资 117亿元、同比增长 2.8%；特高压项目去年完成投资870亿元，同比增长87.5%。此外，国17年第一批配招标清单中，共招标配电终端设备约6.4万套，远超2016年全年招标量（4万套）。

按照国招标计划，下半年还将有一批配电设备招标。我们预计，我国配电投资及配电自动化的投资建设将在2017年全面提速。重点推荐：海兴电力、良信电器、国电南瑞、许继电气、金智科技；建议关注：四方股份。

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