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医药工业十二五转向高级化细分行业受宠2020年

2020-02-27 01:41:12

医药周报第26期:关注中药瑰宝、社会办医、无边界扩张

一周观点:关注中药瑰宝、社会办医、无边界扩张:中国有很多百年积淀的中药瑰宝,正在向市场空间更为巨大的消费品领域延伸,功能型饮料、洗护用品、保健品、礼品等比起药品而言有着更大的使用频率,也意味着更大的市场容量。这些品牌中药企业在国企机制下的激励改革也成为推动价值再造的关键。建议关注瑰宝中药企业:同仁堂、云南白药、片仔癀、广州药业。截至5月底,民营医院同比增长20%,公立医院同比减少3%,社会办医潮进一步加剧。建议关注复星医药、通策医疗。我们定义了医药中的"无边界扩张"行业:集中度低,进入壁垒高、尚无发展天花板。重点关注中药材与饮片、中药配方颗粒、以及药用辅料行业,这些行业增长将持续超预期。建议关注康美药业、尔康制药、红日药业;同时继续关注具有穿越时空能力的"带头大哥":恒瑞医药、天士力;业绩拐点公司:中新药业、宏达高科。

市场回顾:本周医药板块上涨2.37%,跑赢大盘1.92个百分点。个股方面,佐力药业本周表现最好,累计上涨26.28%;永安药业表现较差,累计下跌16.46%。

国泰君安医药细分行业指数:在9个细分行业和主题指数中,中药注射剂、医疗器械指数本周表现相对较好,分别上涨8.50%、4.34%;国际生产转移、化学普药指数表现相对较差,分别上涨-3.48%、-2.01%。

国内政策要闻:陈竺:实现"三医联动"是中国医改关键;多部委酝酿医疗器械发展政策年内或出台;工信部1.35亿扶持中药材生产;国开行"十二五"千亿扶持生物产业;北京四大机制试点医药分开三大难题待解;2012年版国家基本药物目录即将制定公布。

行业与公司动态:社会资本办医快速增长;国产单抗产业商机无限百家企业欲过独木桥;行业东风忽至医疗器械投资加剧;2012年月医药产业增速有所回升;医药流通整合提速上半年并购行为18起;国内原料药业面临严峻挑战亟待转型。

海外重要信息:2011年抗癌药物销售排名前十;生物制药研发回潮收购合作形式多样;印度:免费药物惠及全体民众;欧盟将投入47亿欧元扶持生物产业;欧美日药企在中国医药市场竞争激化新药增长巨大;Myan获FDA批准推出地氯雷他定片及碳酸锂缓释片。

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